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Tag Archives: finanças

O Plano Financeiro

    No artigo deste mês irei debruçar-me sobre um documento que considero ser a espinha dorsal de um processo de planeamento financeiro de um cliente. Ele é, nem mais nem menos, o plano financeiro. Como já noutros artigos tive oportunidade de referir, o fim último do relacionamento de um consultor financeiro com o seu cliente, deve ser o de …

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Confiança

No artigo de hoje irei fugir um pouco aos temas tradicionais do mundo financeiro. Efetivamente não irei abordar nenhum produto especificamente, nem analisar a sua aplicabilidade ou características técnicas. Assim sendo, decidi trazer a este espaço de escrita mensal, uma abordagem ao relacionamento entre o consultor financeiro e o seu cliente. E que tipo de relacionamento deve ser este? Fundamentalmente …

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RESP por Alexandre Sousa

Após a publicação do artigo do mês passado em que dissertei sobre o enquadramento da atividade financeira, pareceu-me razoável dedicar o artigo desta semana a um produto financeiro, neste caso especifico o RESP – Registered Education Saving Plan, passando assim a uma abordagem mais especifica e detalhada, em vez de uma abordagem como a anterior que foi de caráter mais …

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Consultadoria Financeira – Alexandre Sousa

Tendo sido convidado para escrever um artigo que se debruce sobre a minha área de atuação profissional, a financeira, resolvi que este deveria tentar esplanar um pouco a ideia daquilo que no meu entender deve ser o papel daqueles que escolheram a profissão do aconselhamento financeiro, mais concretamente em duas vertentes específicas, como os seguros e os investimentos. Esta é …

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